6/2～6/6 投資日記
🗓 6/2（月）追加購入
📌 銘柄：NF日経高配当50（1489）
💰 購入価格：2,287円 × 1口
💵 年間予想配当：87円
📉 配当利回り：3.79％
🗓 6/3（火）追加購入
📌 銘柄：日本たばこ産業（2914）
💰 購入価格：4,400円 × 1株
💵 年間予想配当：194円
📉 配当利回り：4.35％
🗓 6/4（水）追加購入
📌 銘柄：レンゴー（3941）
💰 購入価格：744円 × 1株
💵 年間予想配当：30円
📉 配当利回り：4.03％
🗓 6/5（木）追加購入
📌 銘柄：三菱ケミカルグループ（4188）
💰 購入価格：669円 × 1株
💵 年間予想配当：32円
📉 配当利回り：4.78％
🗓 6/6（金）追加購入
📌 銘柄：ENEOSホールディングス（5020）
💰 購入価格：691円 × 1株
💵 年間予想配当：30円
📉 配当利回り：4.34％
6/2～6/6 合計投資額 & 配当金まとめ
➕ 追加購入：5銘柄（ETF・たばこ・紙・化学・石油）
📌 NF日経高配当50（1489） 2,287円 / 📩 配当 87円
📌 日本たばこ産業（2914） 4,400円 / 📩 配当 194円
📌 レンゴー（3941） 744円 / 📩 配当 30円
📌 三菱ケミカルG（4188） 669円 / 📩 配当 32円
📌 ENEOS（5020） 691円 / 📩 配当 30円
💰 合計投資金額：8,791円
💵 年間予想配当合計：373円（税引前）
📈 平均配当利回り：約4.24％
日経平均が下がったら評価額も下がった。ETFの「比率」が原因でした
日経平均が下がった日。ディフェンシブ株を6割近く持っているのに、なぜか全体の評価額が大きく下がっていました。
おかしいなと思って確認したところ、原因はETFの「比率」低下でした。
ETFの比率が10％から7％台に
私は以下の2つのETFを保有しています。
- 1489：NF 日経高配当50
- 1488：iFree 東証REIT指数
どちらも配当狙いで、全体の10％ほどを目安に保有していました。
ところが、最近は個別株を次々と買い増した結果、ETFの比率が8％を下回っていたのです。
つまり評価額が大きく下がったように見えたのは、個別銘柄の下落ではなく、ETFの存在感が薄れたことによる守りの喪失でした。
ETFは「比率を保ってこそ」意味がある
ETFは分散・安定・高配当の役割を担ってくれますが、比率を保ってこそ効果を発揮する存在です。
個別株ばかり買ってETFの割合が下がっていくと、
「守り」のはずの部分が知らぬ間に手薄になり、全体のバランスが崩れてしまいます。
ポートフォリオの中でETFの比率を保つには、個別株と同じように定期的な買い増しが必要です。
- ETFは「一度買ったら終わり」ではない
- 構成比率が下がれば、守備力も落ちる
- 意図したバランスを保つには、定期メンテナンスが必要
自分が思っていたよりもETFの重要性は大きかった。
改めて、「セクター比率管理」も立派な戦略だと実感しました。
6/2～6/6のまとめ
ETFを2本（1488・1489）持っているのに、気づけば保有比率は8％以下に。
守りのつもりが、いつの間にか薄まっていた。
理由はシンプルで、個別株を買いすぎていたから。
「持ってるつもり」じゃなく、「どう持っているか」が大事だと実感しました。
数字の裏には、自分の選択と行動がちゃんと映っている。
ポートフォリオのバランスは、生き物みたいに変わっていくもの。
だからこそ、定期的に見直して、軸を戻すことが大事だと思っています。
来週も、必要なところに、必要な1株を。
投資はコントロールできるものだけに集中して、自分のリズムで進めていきます。
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